Dieser Fragebogen dient zur Vorbereitung und Erstellung Ihrer Steuererklärung für das relevante genannte Veranlagungsjahr und deckt eine Vielzahl typischer Fragestellungen und Unterlagenanforderungen ab. Bitte fügen Sie ggf. Anlagen und Erläuterungen bei. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, weitere Informationen einzuholen und Unterlagen anzufordern. Die Datenerhebung erfolgt ausschließlich zu dem o.g. Zweck unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben. Absolute Vertraulichkeit ist gewährleistet.

Allgemeine Angaben

Für welches Jahr wollen Sie Ihre Steuererklärung abgeben?

Sind Sie erstmals bei uns?

Werden aktuell noch offene Fragen mit dem Finanzamt verhandelt? Z. B. offene Einsprüche, ungeklärte Rückfragen vom Finanzamt, ausstehende Einspruchsbescheide und ggf. ausstehende Klageverfahren.

Sind Außenprüfungen des Finanzamtes bei Ihnen angekündigt worden?

Hatten Sie eine verbindliche Auskunft bzw. Zusicherung des Finanzamtes beantragt bzw. liegt Ihnen eine vor?

liegen Steuerbescheide der Vorjahre vor? Falls ja, bitte einreichen.

Persönliche Daten

Hat sich seit Ihrer letzten Steuererklärung Ihr Wohnort geändert?

  

z. B. 69/123/99099

Am schnellsten finden Sie die Steuernummer, wenn Sie Ihren Einkommensteuerbescheid zur Hand nehmen. In der linken, oberen Ecke des Steuerbescheides ist die „Steuernummer“ aufgedruckt. Das sieht dann in etwa so aus:

besteht aus 11 Ziffern. Z. B. 91 942 708 299

Am schnellsten finden Sie die Steuer-ID, wenn Sie Ihren Einkommensteuerbescheid zur Hand nehmen. In der linken, oberen Ecke des Steuerbescheides ist die „IdNr.“ aufgedruckt. Das sieht dann in etwa so aus:

bitte auswählen, wenn Sie und/oder Ihr Ehegatte aus der Kirche ausgetreten sind.

Bankverbindung. Z. B. DE02 1203 0000 0000 2020 51

Familienstand (sowohl Heirat als auch Trennung und auch Tod des Ehegatten werden steuerlich berücksichtigt ...)

ja, Angaben zum Ehegatten bitte ergänzen.

Angaben zum Ehegatten

falls abweichend

  

besteht aus 11 Ziffern. Z. B. 98 235 871 291

ich/wir habe/n Kinder

Angaben zu Kinder/n

im aktuellen Erklärungsjahr? Bitte auswählen und Geburtsurkunde einreichen.

es sind Kinderbetreuungskosten angefallen. Z. B. für Kindergarten, Kindergrippe oder Tageseinrichtungen.

es ist Schulgeld an eine Ersatzschule gezahlt worden. Bitte an Trägerbescheinigung und Zahlungsnachweis denken.

bei "ja" bitte auswählen und Bei Kindern über 18 Jahren: Nachweis über Schule, Studium, Arbeitslosigkeit, Bundeswehr, Ersatzdienst etc. einreichen.

Haben Sie KIndergeld für das ganze Kalenderjahr erhalten?

Hat Ihr Kind eine Behinderung und einen Schwerbehindertenausweis? Bei "ja" bitte auswählen.

Im Falle einer Trennung. Wird Kindesunterhalt gezahlt?

Angaben zu Versicherungen und Altersvorsorgeaufwendungen

Haben Sie Lebens- und/oder Rentenversicherungen?

Haben Sie Lebens- und/oder Rentenversicherungen?

Haben Sie Kfz.-Versicherungen?

Haben Sie Haftpflichtversicherungen abgeschlossen? Z. B. Privathaftpflicht?

Zertifizierte Altersvorsorgeverträge (z. B. Riester- oder Rürup-Rente). Falls ja, dann bitte die Jahresmeldung zur Sozialversicherung vom Arbeitgeber mit einreichen.

Haben Sie Prämienerstattungen im Erklärungsjahr von Ihrer/Ihren Versicherungsgesellschaften erhalten?

"ja" auswählen, wenn Sie für Angehörige Unterhaltszahlungen leisten müssen.

Unterhalt & wiederkehrende Leistungen

Leisten Sie Unterhaltszahlungen? Bitte Nachweise einreichen.

weitere Fragen im Zusammenhang mit der Steuererklärung

Hatten Sie im Erklärungsjahr gespendet? Bitte dazu Nachweise/Kontoauszug einreichen.

bei Neumandaten: Hatten Sie Steuerberatungskosten im Erklärungsjahr? Bitte dazu Nachweise/Rechnungen einreichen.

bitte auswählen, wenn Behinderungen in der Familie vorliegen. Aktuelle/n Behindertenausweis/e bitte einreichen.

Sind Ihnen Kosten für Heim- oder Pflegeunterbringung entstanden?

Haben Sie selbst eine kranke oder behinderte Person gepflegt?

Waren Sie oder ein Familienmitglied dauerhaft krank?

Hatten Sie hohe Krankheits- oder Kurkosten?

Mussten Sie Beerdigungskosten tragen?

Hatten Sie Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen? (z. B. Gärtner, Maler, Haushaltshilfe, Reinigungskraft. Bitte Zahlungsnachweis + Rechnung einreichen)

auswählen, wenn Sie einer Angestelltentätigkeit nachgehen.

Werbungskosten bei Arbeitnehmern

Hatten Sie Fahrtkosten? Wie sind Sie zur Arbeit gefahren? Mit ...

auswählen, wenn Sie einen Firmenwagen nutzen

An wie vielen Tagen sind Sie zur Arbeit gefahren?

unterhalten Sie einen zweiten Haushalt aus beruflichen Gründen? Wenn Sie beruflich an einem Ort tätig sind als an Ihrem Wohnort, können die Mehrkosten steuerlich mindernd abgesetzt werden. Wichtig ist die Begründung.

Beiträge zu Berufsverbänden oder Gewerkschaften?

Beiträge zu beruflichen Versicherungen (z. B. Arbeitsrechtsschutz, Amtshaftpflichtversicherung)?

Anwalts- und Gerichtskosten für beruflichen Bereich?

Bewerbungen und damit zusammenhängende Fahrtkosten?

Dienstreisen?

Fort- und/oder Weiterbildungen?

Umzüge, soweit beruflich bedingt?

berufliche Telefon- und/oder Internetkosten?

Kosten für Berufsbekleidung oder Reinigung von Berufsbekleidung?

Kosten für Arbeitsmittel? Hierzu zählen alle Gegenstände, die unmittelbar der Erledigung von beruflichen Aufgaben dienen. Abgestellt wird immer auf den Einzelfall u. d. konkrete Nutzung!

Bitte auswählen, wenn Sie Einkünfte aus Immobilienvermögen, Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, Vermietungen oder Verpachtungen erzielen.

Einkünfte aus Immobilien - Vermietungen - Verpachtungen

von neuen Immobilien im Erklärungsjahr?

von neuen Bestands-Immobilien im Erklärungsjahr?

Auflistung der Tage, an den die Wohnung im Erklärungsjahr

  • selbstgenutzt wurde
  • leer stand

bitte auswählen, wenn Sie Einkünfte aus einer selbstständigen Tätigkeit erzielen.

Selbstständige Einkünfte

Bezeichnung des Betriebes. Z. B.

der Tätigkeit. Z. B. Schuhladen

Z. B. ...

z. B. lt. Gewerbeanmeldung

bitte auswählen, wenn Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt haben. Z. B. Zinseinkünfte, Dividenden ...

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Bitte reichen Sie alle Jahresbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen der Banken/Finanzdienstleister vollständig ein.

bitte auswählen, wenn Sie Einkünfte aus Renten beziehen.

Renteneinkünfte

Welche Renten haben Sie im Erklärungsjahr bezogen?

DRV Deutsche Rentenversicherung

Pension

Firmenrente

BG-Rente (Berufsgenossenschaft)

Rente aus der privaten Rentenversicherung

Riesterrente

Rürup-Rente

sonstige

bitte auswählen, wenn Sie weitere Einkünfte beziehen.

Sonstige & weitere Einkunftsquellen

Haben Sie im Erklärungsjahr Einnahmen aus ... bezogen?

Arbeitslosengeld

Krankengeld

Verletztengeld (BG)

Erziehungsgeld

Elterngeld

Mutterschaftsgeld

Kurzarbeitergeld

Nebenberufliche Einnahmen (z. B. Übungsleiter/in, Betreuer, aus ehrenamtlichen Tätigkeiten oder dergleichen?

Einnahmen aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage

Einnahmen aus dem Betrieb eines Blockkraftwerkes

einzureichende Belege & Nachweise

Bitte laden Sie relevante Belege zu den ausgewählten Punkten hoch.

Bitte Bescheinigung einreichen.

Bitte Steuerbescheide der Vorjahr bei Mandatszugang hochladen.

als Nachweis für Geburten im Steuererklärungsjahr.

Sind Kinderbetreuungskosten angefallen? Bitte an Trägerbescheinigung und Zahlungsnachweis denken.

Wurde Schulgeld an eine Ersatzschule gezahlt? Bitte an Trägerbescheinigung und Zahlungsnachweis denken.

Bei Kindern über 18 Jahren: Nachweis über Schule, Studium, Arbeitslosigkeit, Bundeswehr, Ersatzdienst etc. einreichen.

Sofern eine Behinderung vorliegt, bitte Nachweis einreichen.

Sofern eine Behinderung vorliegt, bitte Nachweis einreichen.

Bitte Zahlungsnachweise/Bestätigungen zu den Unterhaltszahlungen einreichen.

Bei Nutzung eines Firmenwagens: Bitte Dezember-Gehaltsabrechnung einreichen.

Einreichung von Einnahme-Überschuss-Rechnung / Bilanz / ggf. Feststellungsbescheid / letzte Ergebnisse / Betriebsprüfungsbericht/en

Jahresbescheinigung und Erträgnisaufstellungen der Banken/Finanzdienstleister bitte einreichen.